Archiwum

Blueprint

Zdefiniuj procesy które definiują twój biznes. Użyj Blueprint, aby ustandaryzować procesy sprzedaży. Twórz i aktywuj je z poziomu CRMa, dzięki czemu twoi pracownicy będą wiedzieć które procesy są aktualne. Nie trać czasu na nadzór. Stwórz systematyczne i powtarzalne procesy, do których będzie stosował się twój zespół.

 

 

 

Zia

Twój CRM z definicji powinien być asystentem twoich handlowców. Ale jak wszyscy wiemy, asystent, a rozgarnięty asystent to nie to samo. Zia to oparta o sztuczną inteligencję asystentka, której celem jest pomaganie handlowcom używającym Zoho CRM. Pod jej wirtualnym okiem zostaną oni zaopatrzeni w podpowiedzi, rozwiązania i prognozy handlowe, które pomogą im zwiększyć sprzedaż.

 

 

Platforma SalesSignals

Używaj różnorodnych aplikacji, by prowadzić swój biznes, ale trzymaj je wszystkie w jednym miejscu. SalesSignals pozwoli ci zbierać informacje z zewnętrznych aplikacji i wyświetlać je w Zoho CRM. Bądź zawsze na bieżąco, nieważne z której aplikacji pochodzą powiadomienia i zwiększ produktywność swojego zespołu.

 

 

14 nowych integracji telefonicznych

Dostępne jest 14 nowych integracji z systemami telefonicznymi w pełni zsynchronizowanych z Zoho CRM. Skorzystaj z usług telefonicznych firm takich jak Jive, AT&T Office@Hand, Aircall, Duocom, Vonage i wiele innych.

 

 

Pola warunkowe

Chcesz przyśpieszyć proces wypełniania formularzy? Z polami warunkowymi stanie się to łatwe i szybkie! Wybierz pola z którymi mają pracować handlowcy, tworząc dynamiczniejsze i niezagracone środowisko dla swojego zespołu.

 

 

Reguły punktacji

Oceń swoje namiary, by przyporządkowywać je szybciej. Ustaw reguły punktowania namiarów, aby móc priorytetyzować namiary z wysoką punktacją. Wybierz parametry które są dla ciebie ważne.

 

 

Integracja z Office 365

Zoho CRM może być teraz płynnie zintegrowany z Office 365. Zainstaluj aplikację integrującą i ciesz się dwustronnym przepływem danych, który pozwoli ci mieć wszystkich użytkowników, kontakty, i kalendarze w jednym miejscu.

 

 

Integracja ze Slack

Dziel się rekordami lub wykresami z CRMa z użytkownikami i kanałami w Slack. Natychmiast poinformuj wszystkich w zespole o nowościach sprzedażowych takich jak wygrane oferty, prospektywiczni klienci, i więcej. Ustaw przypomnienia w Slack dla aktywności w Zoho Calendar.

 

 

 

Chcą umożliwić naszym klientom uzyskanie informacji o Zoho, jak również mozliwość wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami, postanowiliśmy zorganizować po raz pierwszy Warszawskie spotkanie użytkowników Zoho!

 

 

Czas i miejsce spotkania:

 

Spotkanie rozpocznie się 8 lutego o godzinie 14:00 i będzie trwało około trzech godzin. Miejsce spotkania to ul. Chałubińskiego 9 lokal 9a w Warszawie.

 

Agenda:

  • Nowości Zoho w 2016 roku
  • Przed i po, czyli jak Zoho zmieniło naszą firmę – relacja naszego klienta
  • Plany na rok 2017
  • Wtyczki które usprawnią działanie twojego CRMu
  • Panel dyskusyjny

 

Koszt i rezerwacja:

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dla uczestników dostępny będzie bufet kawowy. Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy skontaktować się z nami na info@zpartner.pl

spotkanie

UWAGA! Musieliśmy usunąć formularz ze względu na problemy z niektórymi zgłoszeniami. Jeśli wypełnili państwo formularz, a nie dostali od nas maila potwierdzającego prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

Zoho has always looked for new ways to improve itself. However, the big revamp of its most core product, Zoho CRM, improves things not only for the users, but also for the Zoho Partners like us. The new functionalities not only allow MMI Group to create new solutions for your business, but also to simplify the implementations of the already existing ones. Using them we can offer our clients new and exciting features that will improve the company’s efficiency.

 

Workflow

.

Streamlining with Workflows

.

One of the features that benefited the most from this update is the workflow panel. Thanks to a more visual interface, we can now more easily create workflows requested by our clients. From emails automatically sent after a meeting to a more complex automation that performs several actions at once when preset conditions are met. With workflows we can save the time you lose on mundane actions that could be easily automated. For example, you can set a reminder that will be automatically send as a SMS to the client a day before the scheduled meeting. Or maybe you would like to inform your employees each time your company wins a big contract? Have a preset reminder that will inform both you and the client whenever the subscription is about to end? Maybe you have wished to manage the visitors to your website? Wanted to send them emails or create tasks connected to them, but couldn’t due to the limited human resources? Now we can help you achieve all of those with no effort on your side. Workflows will execute all those responses for you and will noticeably lessen your workload.

 

Layouts

Rule and Divide

 

Avoid the internal strife within your company. With the new module options, we can create separate layouts that will allow you to control who has the access to the specific data. We will make each branch of your company view only the necessary information, without creating multiple interfaces for one Lead. With unique information fields assigned to a specific layout we can create layouts that will be only visible to one branch. So even though, everyone would be looking at the same Lead, the specfied users would see more than the others. This is especially helpfully when branches deal with different products like, for example, a department that sells socks and a department that sells ties. One does not need to know how much the other sells even if they are part of the same organization and interact with the same client. Division of data allows both departments to concentrate on their own agenda without being distracted by the optional information that do not benefit them. Thanks to the new layouts we can help any company or group with a more complex structure achieve the desired data distribution.

 

crmHome

Forget-Lead-not

 

As much as we should not forget about our clients it’s woefully easy to do just that when things get hectic. Which is why the tasks have now been made much more visible and colourful in the CRM. Not only are the open tasks shown at the top of the Lead’s profile, but they can also be seen on any View list containing the said Lead. Thanks to that it’s much easier to keep track of which clients need to be called right now and with which the contact has been postponed until later. This will simplify the user service for both us and our clients. With the new colourful tasks we can remember about any prior engagements and provide the best service.

 

 

IT and Sales departments rarely see eye to eye. We feel it is our duty to change this by bridging the gap between the two to create a synergy that will benefit your business. With the new Zoho CRM we can achieve this goal more effectively than ever. Harness the new functionalities with MMI Group and improve your business!

.

.

 

Zoho zmienia się dla ciebie! Aby zapewnić użytkownikom większą funkcjonalność, prezentujemy Państwu ulepszoną wersję Zoho CRM.

 

New-CRM

Nowa twarz CRMu

Dzięki zmodyfikowanemu interfejsowi, dostęp do informacji o klientach będzie jeszcze prostszy. Już nigdy więcej nie pogubisz się przeglądając kilka kart klientów naraz. Od teraz nazwa obecnie otwartego klienta lub namiaru zawsze będzie się wyświetlać u góry strony, a wraz z nią opcje zarządzania kartą. Co więcej, wygląd CRMu zmodyfikowano tak, by był on bardziej przejrzysty dla użytkowników.

Nowy

 

 

timeline-view

Oś czasu

Czy zamiast patrzeć na poszczególne działania rozrzucone po karcie chciałbyś chronologiczną listę interakcji z danym klientem? Od teraz jest to możliwe z nowa funkcją osi czasu! Wystarczy kliknąć na opcję w lewym górnym rogu karty klienta, by zobaczyć jak wyglądała historia działań związanych z tym klientem.

 

Gdzie się podziały tamte maile?

Dodatkowo system został wzbogacony o nowe opcje – teraz możliwe jest zobaczenie statusu maila wysłanego przez CRM. Otwarty, Dostarczony lub Odbity – dzięki tym statusom znikną wszelkie niejasności dotyczące korespondencji prowadzonej z klientem.

Mail

 

 

Mailu

Teraz ze statystyką

Rejestrowanie statusu maili pozwala nie tylko na zbadanie sytuacji indywidualnego klienta, ale także na szersze spojrzenie na interakcje firmy. Do szablonów CRMowych dodana została opcja przesledzenia ich statystyk! Sprawdź jak skuteczne są twoje maile!

 

 

Znajdź różnice

Usprawnienia nie ominęły także wyszukiwarki CRMowej. Dzięki nowemu sposobowi filtrowania wyszukań, szybciej znajdziesz namiary których szukasz!

Filtrowanie

 

Workflow

Zautomatyzuj sprzedaż

 

Zmiany nie ominęły systemu automatyzacji, który dzięki swojej nowej, bardziej wizualnej formie, stał się prostszy w obsłudze. Zautomatyzuj powtarzalne działania i oszczędź czas!

 

Gry sprzedażowe

 

Wprowadź element rywalizacji! Dzięki grom sprzedażowym pracownicy będą mogli porównać swoją aktywność i walczyć o miejsce w rankingu!

Gry sprzedażowe 2

 

Dostępne są też inne nowe funkcje jak:

  • Harmonogramy umożliwiające automatyzację regularnie powtrzanych zadań
  • Synchronizacja Zoho CRM z Apple Calendar
  • Ulepszona aplikacja mobilna Zoho CRM
  • Sandbox – aplikacja pozwalająca zduplikować dane twojego CRMu w celu przetestowania nowych ustawień; dzięki niej nie będziesz musiał przerywać pracy firmy by sprawdzić działanie usprawnień które chcesz wprowadzić
  • Możliwość tworzenia osobnych widoków tego samego modułu dla różnych gałęzi organizacji
  • Większa integracja CRMa z Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense i Zoho Subscription, która sprawia, że informacje z tych modułów będzie można wyświetlać teraz na karcie klienta
  • Nowe wtyczki do Zoho CRM dostępne na Zohomarketplace
  • I wiele inych

Chcesz szerzej poznać nowe funkcjonalności Zoho CRM? Umów się na prezentację! Napisz do nas na info@zpartner.pl

 

 

 

 

Sam skonfiguruj swój CRM!

 

Mamy przyjemność ogłosić, że nasza firma oferuje od teraz nową usługę – warsztaty szkoleniowe!

 

business-meeting-presentation-vector-free-28749

Jeśli interesują Cię produkty Zoho CRM, ale nie chcesz tracić czasu na próby samodzielnego zorientowania się w działaniu systemu, warsztaty szkoleniowe Zoho CRM są rozwiązaniem dla ciebie! Umożliwiają one zapoznanie się z systemem pod okiem naszych konsultantów, którzy pomogą Ci skonfigurować spersonalizowaną wersję, a także wyjaśnią jak implementacja Zoho CRM może polepszyć wyniki twojej firmy. Skonfiguruj swój CRM i przekonaj się sam!

 

Korzyści z udziału w warsztatach Zoho CRM:

  • Otrzymasz bezpłatnie system Zoho CRM dla dziesięciu użytkowników
  • Stworzysz pełen pakiet danych potrzebnych do pracy i rozwoju firmy
  • Poprawisz prognozowanie sprzedaży
  • Zredukujesz przyszłe koszty
  • Wdrożenie krok po kroku w Zoho CRM
  • Oszczędność czasu – w jeden dzień poznasz podstawy obsługi systemu, samodzielnie skonfigurujesz procesy CRM, konta swoich pracowników i bazę klientów

 

Sprawdź terminy i usprawnij działanie swojej firmy razem z nami!

 

 

 

Prostota i szybkość to potężna kombinacja oraz powód, dlaczego SalesIQ jest dla Ciebie.
ZAŁÓŻ KONTO SALES IQ

Z wielką przyjemnością informujemy że darmowa wersja Zoho CRM ( dotychczas 3 licencje) została zwiększona do 10 użytkowników na firmę !

 

10People

 

Rozszerzeniu ilości użytkowników towarzyszą również rozszerzenia funkcjonalności darmowej wersji CRM:

  • Wbudowany moduł przechowywania dokumentów. Pozwala zorganizować wspólne miejsce przechowywania materiałów sprzedażowych. Foldery dokumentów związanych z Klientem, Analiza konkurencji, Broszury, Cenniki itd,
  • Możliwość ustawienia ograniczeń w dostępie do danych ( profile, role i uprawnienia dostępu),
  • Możliwość załadowania do 25 tyś rekordów Klientów,
  • Wbudowana integracja z aplikacjami Zoho ( Campaigns, Support, SalesIQ, Reports, Survey i Projekty).

 

 

ZAŁÓŻ KONTO ZOHO

 
Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania pomocy w konfiguracji, programowania na zamówienie i dostępu do rozszerzeń Zoho w j. polskim dla Klientów serwisu.

System PRM – Zarządzanie Relacjami z Partnerami. Pozwala obsługiwać i rozwijać sieci Partnerów, którzy zajmują się sprzedażą produktów firmy lub świadczą usługi związane z obsługą Klientów w terenie.

 

prm screen 3

Wszystkie dane o Partnerach w jednym miejscu

Aplikacja przechowuje wszystkie dane o partnerach, z którymi współpracujesz i którzy świadczą dla Ciebie usługi szkoleń czy sprzedaży w jednym miejscu. Informacje o firmach powiązanych z Twoją firmą. Kontakty, lokalizacje, pracownicy.

Baza partnerów może być połączona z Zoho CRM ( opcja) tak żeby wpasować się w obieg informacji w firmie ( ofertowanie, sprzedaż, akceptacje).

 

System publikowania wiadomości i biblioteka plików

PRM dostarcza środowiska, w którym można pisać oraz publikować wiadomości do Partnerów a Partnerzy ( w miarę uprawnień) mogą publikować informacje do przypisanych sobie Klientów. System jest wielojęzyczny i dostosowuje się do języka odbiorcy. PRM potrafi dopasować treść do oczekiwań odbiorcy, potrafi obsługiwać mini portale Partnerów oraz strony sprzedażowe ( landing pages) a nawet stronę www firmy.

 

Raporty aktywności

System oferowany jest wraz z narzędziem raportowym oferującym statystyki online na temat Partnerów i ich produktywności. Dzięki analizom aktywności, lojalności i wyników sprzedaży dopasujesz swój program partnerski do potrzeb rynku.

 

Połącz i zaangażuj

PRM dostępny jest z wielu lokalizacji i na wiele platform ( komputer, urządzenie mobilne, smartfon). Dostarcza Partnerom informacji w dowolnym miejscu i czasie w wybranym języku.

PRM oferuje możliwość dołączenia systemu CRM, który pozwala wymieniać z Partnerami informacje o namiarach, kontaktach i szansach sprzedażowych. Dzięki wykorzystaniu połączenia z CRM informacje w całej organizacji są zawsze aktualne i pozwalają na efektywną współpracę pomiędzy zaangażowanymi stronami.

 

ZARZĄDZANIE:

 

Rekrutacja partnerów

Pozwala wyszukiwać Partnerów w lokalizacjach zgodnych z planami biznesowymi i sprzedażowymi firmy.

 

Kokpity partnerów i profile

Wykorzystaj kokpit partnerów do całościowego przedstawienia swojego programu partnerskiego. Przeglądaj i zarządzaj listą partnerów, aktualnymi kontraktami i monitoruj efektywność partnerów dla zapewnienia efektywnej pracy całej organizacji.

 

Wspólne planowanie biznesu

Zapewnij realizację planu sprzedaży prowadząc wspólne planowanie budżetu i wyników sprzedaży dla każdego z Partnerów.

ROZWÓJ PARTNERÓW:

 

System zarządzania wiadomościami

Informuj o nadchodzących wydarzeniach, szkoleniach i nowych wersjach swojego produktu. O wszystkim o czym chciałbyś żeby wiedzieli Twoi Partnerzy w łatwym systemie dystrybucji wiadomości.

 

Bilbioteka materiałów

Ułatwiaj pracę swoim Partnerom dostarczając im w uporządkowany sposób narzędzia sprzedażowe, materiały marketingowe i szkoleniowe publikując aktualne wersje dokumentów w jednym miejscu.

 

Forum dyskusyjne Partnerów

Pozwól Partnerom na dzielenie się doświadczeniami w pracy z Twoimi produktami oraz pozwól im przekazywać informację zwrotną, która pozwala poprawiać jakość współpracy.

ZAANGAŻOWANIE:

 

Dystrybucja namiarów

Przesyłaj informacje o zainteresowanych Klientach, których chciałbyś obsługiwać przez Partnerów ( Namiary) i monitoruj sposób obsługi od początku do końca procesu.

 

Rejestracja kontraktów i namiarów pozyskanych przez Partnerów

Unikaj konfliktów pomiędzy Partnerami poprzez spójny system rejestrowania i akceptowania sprzedaży pozyskanych poprzez Partnerów.

 

MDF ( Market Development Fund) Zarządzanie wspólnymi inicjtatywami marketingowymi

Rozwijaj Partnerów wprowadzając prosty sposób zarządzania budżetami kreowanymi wspólnie z Partnerami przeznaczanymi na inicjatywy i kampanie marketingowe.

PRMScreen

Osoby które zainteresowane są samodzielną konfiguracją Zoho zachęcamy do zapoznania się z sekwencją poniższych kroków. Poniżej zawarliśmy, niezbędne naszym zdaniem czynności, które należy wykonać/ rozważyć aby skonfigurować system do pracy.

 

Zoho CRM – 10 kroków konfiguracji
Krok Tłumaczenie Czynność Pokaż/Ukryj
W zależności od potrzeb firmy wybierz poszczególne moduły
JEDEN Wybierz swoje zakładki ( Tabs/Modules)
Campaigns Kampanie
Leads Namiary
Accounts Konta
Contacts Kontakty
Potentials Szanse
Forecasts Prognozy
Tasks Zadania
Events Wydarzenia
Cases Zgłoszenia
Solutions Rozwiązania
Products Produkty
Price Books Cenniki
Quotes Oferty
Invoices Faktury
Vendors Dostawcy
Purchase Orders Zakupy
Sales Orders Zamówienia
W zależności od języka którego używacie w firmie zmień nazwy Zakładek/Tabs
DWA Pola
Campaigns Kampanie Uwagi dotyczące pól
Leads Namiary Uwagi dotyczące pól
Accounts Konta Uwagi dotyczące pól
Contacts Kontakty Uwagi dotyczące pól
Potentials Szanse Uwagi dotyczące pól
Forecasts Prognozy Konfiguracja niedostępna
Tasks Zadania Uwagi dotyczące pól
Events Wydarzenia Uwagi dotyczące pól
Cases Zgłoszenia Uwagi dotyczące pól
Solutions Rozwiązania Uwagi dotyczące pól
Products Produkty Uwagi dotyczące pól
Price Books Cenniki Uwagi dotyczące pól
Quotes Oferty Uwagi dotyczące pól
Sales Orders Faktury Uwagi dotyczące pól
Invoices Dostawcy Uwagi dotyczące pól
Vendors Zakupy Uwagi dotyczące pól
Purchase Orders Zamówienia Uwagi dotyczące pól
Załaduj dane do swojego konta Zoho CRM
TRZY Zaimportuj dane do CRM
Campaigns Kampanie Dostępne
Leads Namiary Dostępne
Accounts Konta Dostępne
Contacts Kontakty Dostępne
Potentials Szanse Dostępne
Forecasts Prognozy Niedostępne
Tasks Zadania Niedostępne
Events Wydarzenia Niedostępne
Cases Zgłoszenia Dostępne
Solutions Rozwiązania Dostępne
Products Produkty Dostępne
Price Books Cenniki Dostępne
Quotes Oferty Niedostępne
Sales Orders Zamówienia Niedostępne
Invoices Faktury Niedostępne
Vendors Dostawcy Dostępne
Purchase Orders Zakupy Niedostępne
Zdefiniuj przebieg pracy w CRM i ustaw reguły pracy ( workflow)
CZTERY Workflow Rules
Lead Assignment Rule Reguła przypisywania namiarów
Big Deal Alert Ostrzeżenie o dużej sprzedaży
Dodaj własne Setup > Ustawienia Workflow
Zdefiniuj swoje szablony mailowe
PIĘĆ Szablony mailowe
Setup > Szablony wiadomości e-mail
Zarządzaj raportami
SZEŚĆ Raporty
Raporty standardowe
Raporty własne
Zarządzaj kokpitami
SIEDEM Kokpity
Standardowe kokpity
Czy planujesz formularze zbierające namiary ze strony www ?
OSIEM Zbieraj namiary ze strony
Setup > Integracja stron www > WebForms
Czy planujesz ukrywać/ pokazywać informacje w zależności od roli użytkownika w organizacji ? Jeśli tak skonfiguruj ustawienia udostępniania danych
DZIEWIĘĆ Uprawnienia dostępu
Setup > Ustawienia udostępniania danych
Czy planujesz integrację CRM z systemem poczty ? Zdecyduj czy chcesz przenieść konta mail do Zoho ( 10 kont za darmo). Jeśli nie przygotuj hasła do serwera poczty.
DZIESIĘĆ Zsynchronizuj pocztę z CRM
Setup > Ustawienia osobiste > Email Settings