Wyszukane

Zapis webinarium z Klientami przedstawiającego Zoho Projects z naciskiem na pracę zespołową:

→Koordynowanie zespołem. Feeds – widok ostatnich aktywności pracowników na wszystkich projektach jak i poszczególnych.
→Zarządzanie zadaniami.
→Rejestracji czasu pracy pracowników na zadaniach. Rozliczanie klienta.
→Bug Tracking. Zgłaszanie błędów i rozwiązywanie w Zoho Projects.
→Narzędzia do współpracy w Zoho Projcects. (m.in. tworzenie dodawanie dokumentów).
→Zarządzanie projektami poza biurem. Wersja mobilna Zoho Projects.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa wygody darmową broszurę/ ściągę w formacie PDF, zawierający skrócone techniki pracy przydatne w codziennym korzystaniu z Zoho CRM.

Proponujemy wydrukować broszurę i trzymać ją w pobliżu komputera. Przydatny każdemu korzystającemu z Zoho zwłaszcza w okresie początkowym.

Aby otrzymać swój egzemplarz broszury prosimy o przesłanie maila na info@zpartner.pl

 

 

 

Broszura Zoho Mała

Osoby które zainteresowane są samodzielną konfiguracją Zoho zachęcamy do zapoznania się z sekwencją poniższych kroków. Poniżej zawarliśmy, niezbędne naszym zdaniem czynności, które należy wykonać/ rozważyć aby skonfigurować system do pracy.

 

Zoho CRM – 10 kroków konfiguracji
Krok Tłumaczenie Czynność Pokaż/Ukryj
W zależności od potrzeb firmy wybierz poszczególne moduły
JEDEN Wybierz swoje zakładki ( Tabs/Modules)
Campaigns Kampanie
Leads Namiary
Accounts Konta
Contacts Kontakty
Potentials Szanse
Forecasts Prognozy
Tasks Zadania
Events Wydarzenia
Cases Zgłoszenia
Solutions Rozwiązania
Products Produkty
Price Books Cenniki
Quotes Oferty
Invoices Faktury
Vendors Dostawcy
Purchase Orders Zakupy
Sales Orders Zamówienia
W zależności od języka którego używacie w firmie zmień nazwy Zakładek/Tabs
DWA Pola
Campaigns Kampanie Uwagi dotyczące pól
Leads Namiary Uwagi dotyczące pól
Accounts Konta Uwagi dotyczące pól
Contacts Kontakty Uwagi dotyczące pól
Potentials Szanse Uwagi dotyczące pól
Forecasts Prognozy Konfiguracja niedostępna
Tasks Zadania Uwagi dotyczące pól
Events Wydarzenia Uwagi dotyczące pól
Cases Zgłoszenia Uwagi dotyczące pól
Solutions Rozwiązania Uwagi dotyczące pól
Products Produkty Uwagi dotyczące pól
Price Books Cenniki Uwagi dotyczące pól
Quotes Oferty Uwagi dotyczące pól
Sales Orders Faktury Uwagi dotyczące pól
Invoices Dostawcy Uwagi dotyczące pól
Vendors Zakupy Uwagi dotyczące pól
Purchase Orders Zamówienia Uwagi dotyczące pól
Załaduj dane do swojego konta Zoho CRM
TRZY Zaimportuj dane do CRM
Campaigns Kampanie Dostępne
Leads Namiary Dostępne
Accounts Konta Dostępne
Contacts Kontakty Dostępne
Potentials Szanse Dostępne
Forecasts Prognozy Niedostępne
Tasks Zadania Niedostępne
Events Wydarzenia Niedostępne
Cases Zgłoszenia Dostępne
Solutions Rozwiązania Dostępne
Products Produkty Dostępne
Price Books Cenniki Dostępne
Quotes Oferty Niedostępne
Sales Orders Zamówienia Niedostępne
Invoices Faktury Niedostępne
Vendors Dostawcy Dostępne
Purchase Orders Zakupy Niedostępne
Zdefiniuj przebieg pracy w CRM i ustaw reguły pracy ( workflow)
CZTERY Workflow Rules
Lead Assignment Rule Reguła przypisywania namiarów
Big Deal Alert Ostrzeżenie o dużej sprzedaży
Dodaj własne Setup > Ustawienia Workflow
Zdefiniuj swoje szablony mailowe
PIĘĆ Szablony mailowe
Setup > Szablony wiadomości e-mail
Zarządzaj raportami
SZEŚĆ Raporty
Raporty standardowe
Raporty własne
Zarządzaj kokpitami
SIEDEM Kokpity
Standardowe kokpity
Czy planujesz formularze zbierające namiary ze strony www ?
OSIEM Zbieraj namiary ze strony
Setup > Integracja stron www > WebForms
Czy planujesz ukrywać/ pokazywać informacje w zależności od roli użytkownika w organizacji ? Jeśli tak skonfiguruj ustawienia udostępniania danych
DZIEWIĘĆ Uprawnienia dostępu
Setup > Ustawienia udostępniania danych
Czy planujesz integrację CRM z systemem poczty ? Zdecyduj czy chcesz przenieść konta mail do Zoho ( 10 kont za darmo). Jeśli nie przygotuj hasła do serwera poczty.
DZIESIĘĆ Zsynchronizuj pocztę z CRM
Setup > Ustawienia osobiste > Email Settings

Przedstawiam poniżej kilka scenariuszy, które najczęściej wybierają Klienci zdecydowani na Zoho. Proszę o rozważenie, która z metod jest najwłaściwsza w Państwa sytuacji:

 

I. Wdrożenie z Partnerem Zoho. Zapytanie o Ofertę.

Firmy wybierające tę opcję prosimy o przygotowanie kilku elementów, które pozwalają nam przygotować lepszą ofertę:

  • Cele wdrożenia. Prosimy o opisanie obszarów i funkcji firmy które chcecie objąć Zoho. Prosimy o ilość osób i role w firmie pełnione przez osoby objęte wdrożeniem.
  • Ładowanie danych historycznych. Prosimy o podanie wielkości i rodzaju danych historycznych do załadowania. Prosimy o przesłanie reprezentatywnej próbki danych. Oczywiście możemy ( i powinniśmy) podpisać umowę o zachowaniu poufności pomiędzy naszymi firmami.
  • Integracje. Jakie zewnętrzne źródła danych będziecie chcieli dołączyć do Zoho. Czy przewidziane są połączenia z zewnętrznymi aplikacjami ?
  • Szkolenia. Standardowo proponujemy ofertę szkolenia pracowników na miejscu w siedzibie Klienta na koniec projektu. Czy macie Państwo jakieś inne potrzeby szkoleniowe. Większą grupę do przeszkolenia, częste nabory nowych pracowników, inne specjalne wymagania.

Na podstawie powyższych danych przygotujemy ofertę cenową, którą przedstawimy do Państwa dalszej akceptacji.

II. Wdrożenie samodzielne przy wsparciu Partnera

  • Proponujemy zapoznanie się z pakietem oferowanych przez nas szkoleń. W takim wypadku sugerujemy zapoznać się szczególnie z ofertą dla Administratorów Zoho.
  • Prosimy o zastanowienie się jak duże zaangażowanie naszych konsultantów przewidujecie w ciągu pierwszych tygodni wdrożenia i później w trakcie normalnej pracy. Przedstawimy Państwu ofertę wsparcia o charakterze abonamentu.

III Praca samodzielna, wyłącznie z wersją darmową.

  • Oferujemy materiały szkoleniowe w formie filmów dostępnych na naszej stronie.
  • Polecamy przejrzeć 10 niezbędnych kroków konfiguracji Zoho CRM. Dokument nie wyczerpuje tematu ale wskazuje na minimum przygotowań których nie należy pominąć przy samodzielnej konfiguracji.
  • Polecamy również śledzenie oferty darmowych webinariów odbywających się cyklicznie.
  • Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku tak żeby móc śledzić informacje o nowościach w ofercie.

IV Zakup licencji Zoho ale bez wsparcia polskiego Partnera.

  • Wszystkie licencje Zoho mogą być kupowane bezpośrednio w na stronie www.zoho.com. Otrzymacie Państwo fakturę wystawioną przez podmiot amerykański Zoho Inc. W przypadku wątpliwości dotyczących faktury, innych pytań dotyczących zakupu prosimy o kontakt z nami. Pomożemy na pewno.
  • Firmom opłacającym licencję Zoho proponujemy specjalne warunki wsparcia w Polsce. W ramach oferty przewidziane są darmowe konsultacje dotyczące korzystania z produktu.
  • Oczywiście polecamy również śledzić informacje na naszych stronach www, facebook, twitter.

Integracja Zoho Writer z Adobe EchoSign pozwala wyeliminować skanowanie dokumentów i przesyłać je wraz z podpisem elektronicznym.

Do uruchomienia podpisu należy założyć konto na stronie: https://www.echosign.adobe.com/en/home.html i uruchomić dodatek w Zoho Writerze, Szczegółowa instrukcja instalacji znajduje się na stronach Zoho https://www.zoho.com/docs/help/add-digital-signature.html

Businesspeople shaking hands.

Powodzenia

 

Computer World

Jeżeli istniałaby nagroda przyznawana przedsiębiorstwu, o najpoważniejszym podejściu do aplikacji udostępnianych online, Zoho byłby jej bezkonkurencyjnym laureatem. Firma ta udostępnia w trybie online około 20 produktów. W ofercie znajdują się zarówno bezpłatne jak i odpłatne aplikacje, zwiększające wydajność oraz aplikacje bardziej zaawansowane takie jak systemy zarządzania relacjami z klientami i narzędzia do prowadzenia konferencji online.

……

Arkusz kalkulacyjny Zoho Sheet posiada na dzień dzisiejszy najlepszy zestaw funkcji a znaczenie aplikacji dostępnych w trybie online podkreśla integracja arkusza z chatem oraz funkcje umożliwiające publikację dokumentów.
…..
Aplikacja Zoho Prezentacje wyposażona jest w bogaty zestaw szablonów oraz obrazów clipart, co sprawia, że jest to niezwykle funkcjonalny program, a dzięki integracji z Zoho Spotkanie użytkownicy mają zapewniony dostęp do praktycznego narzędzia do tworzenia prezentacji.

Witamy na stronie www.zpartner.pl, partnera, dystrybutora pakietu aplikacji ZOHO w Polsce.

ZOHO jest autorem najbardziej kompletnego zestawu aplikacji biznesowych umożliwiających pracę w oparciu o serwisy internetowe. Zoho to jeden z najlepszych dostępnych w sieci pakietów biurowych jakie możemy uruchomić w naszej przeglądarce. W skład pakietu wchodzą: edytor tekstu ZOHO Writer, arkusz kalkulacyjny ZOHO Sheet, program do tworzenia prezentacji ZOHO Show, system pomocy typu ZOHO Wiki, aplikacja do wykonywania notatek Notebook, system konferencji organizowanych za pośrednictwem internetu Meeting, organizer Planner, grupowe dyskusje w ramach Chat, zestaw do budowania (Creator) i raportowania (DB) z baz danych, klient poczty Mail, strona startowa Start, moduł zarządzania projektami Projects, Dodatkowo jako elementy uzupełniające pakietu oferowane są dodatki takiej jak Viewer służącegy do osadzania wygenerowanych dokumentów na innych stronach, Polls do budowania ankiet online czy Site 24×7 do monitorowania serwisów www.

PGreenBlog

Zoho (oddział firmy AdventNet) – Jest prawdopodobnie najmniejszą z firm w tym zestawieniu, w związku z czym jego sukces może mieć rewolucyjne konsekwencje dla całego rynku.

Zoho stanowi realne zagrożenie dla firmy Microsoft oraz dla salesforce.com w zakresie oprogramowania dla małych firm oraz technologii 2.0. Zoho wie jak zdobywać i zarządzać klientami i przedsiębiorcami nowej generacji  – co zapewnia mu przodującą pozycję wśród firm walczących o rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój i ciągłe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów i usług, Zoho zasługuje na baczną uwagę.