Osoby które zainteresowane są samodzielną konfiguracją Zoho zachęcamy do zapoznania się z sekwencją poniższych kroków. Poniżej zawarliśmy, niezbędne naszym zdaniem czynności, które należy wykonać/ rozważyć aby skonfigurować system do pracy.

 

Zoho CRM – 10 kroków konfiguracji
Krok Tłumaczenie Czynność Pokaż/Ukryj
W zależności od potrzeb firmy wybierz poszczególne moduły
JEDEN Wybierz swoje zakładki ( Tabs/Modules)
Campaigns Kampanie
Leads Namiary
Accounts Konta
Contacts Kontakty
Potentials Szanse
Forecasts Prognozy
Tasks Zadania
Events Wydarzenia
Cases Zgłoszenia
Solutions Rozwiązania
Products Produkty
Price Books Cenniki
Quotes Oferty
Invoices Faktury
Vendors Dostawcy
Purchase Orders Zakupy
Sales Orders Zamówienia
W zależności od języka którego używacie w firmie zmień nazwy Zakładek/Tabs
DWA Pola
Campaigns Kampanie Uwagi dotyczące pól
Leads Namiary Uwagi dotyczące pól
Accounts Konta Uwagi dotyczące pól
Contacts Kontakty Uwagi dotyczące pól
Potentials Szanse Uwagi dotyczące pól
Forecasts Prognozy Konfiguracja niedostępna
Tasks Zadania Uwagi dotyczące pól
Events Wydarzenia Uwagi dotyczące pól
Cases Zgłoszenia Uwagi dotyczące pól
Solutions Rozwiązania Uwagi dotyczące pól
Products Produkty Uwagi dotyczące pól
Price Books Cenniki Uwagi dotyczące pól
Quotes Oferty Uwagi dotyczące pól
Sales Orders Faktury Uwagi dotyczące pól
Invoices Dostawcy Uwagi dotyczące pól
Vendors Zakupy Uwagi dotyczące pól
Purchase Orders Zamówienia Uwagi dotyczące pól
Załaduj dane do swojego konta Zoho CRM
TRZY Zaimportuj dane do CRM
Campaigns Kampanie Dostępne
Leads Namiary Dostępne
Accounts Konta Dostępne
Contacts Kontakty Dostępne
Potentials Szanse Dostępne
Forecasts Prognozy Niedostępne
Tasks Zadania Niedostępne
Events Wydarzenia Niedostępne
Cases Zgłoszenia Dostępne
Solutions Rozwiązania Dostępne
Products Produkty Dostępne
Price Books Cenniki Dostępne
Quotes Oferty Niedostępne
Sales Orders Zamówienia Niedostępne
Invoices Faktury Niedostępne
Vendors Dostawcy Dostępne
Purchase Orders Zakupy Niedostępne
Zdefiniuj przebieg pracy w CRM i ustaw reguły pracy ( workflow)
CZTERY Workflow Rules
Lead Assignment Rule Reguła przypisywania namiarów
Big Deal Alert Ostrzeżenie o dużej sprzedaży
Dodaj własne Setup > Ustawienia Workflow
Zdefiniuj swoje szablony mailowe
PIĘĆ Szablony mailowe
Setup > Szablony wiadomości e-mail
Zarządzaj raportami
SZEŚĆ Raporty
Raporty standardowe
Raporty własne
Zarządzaj kokpitami
SIEDEM Kokpity
Standardowe kokpity
Czy planujesz formularze zbierające namiary ze strony www ?
OSIEM Zbieraj namiary ze strony
Setup > Integracja stron www > WebForms
Czy planujesz ukrywać/ pokazywać informacje w zależności od roli użytkownika w organizacji ? Jeśli tak skonfiguruj ustawienia udostępniania danych
DZIEWIĘĆ Uprawnienia dostępu
Setup > Ustawienia udostępniania danych
Czy planujesz integrację CRM z systemem poczty ? Zdecyduj czy chcesz przenieść konta mail do Zoho ( 10 kont za darmo). Jeśli nie przygotuj hasła do serwera poczty.
DZIESIĘĆ Zsynchronizuj pocztę z CRM
Setup > Ustawienia osobiste > Email Settings

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress