Branże // CRM dla branzy finansowej //

Odpowiedni CRM dla branży finansowej.
​Budowuj lojalność klientów, zapewniając wyjątkowe usługi finansowe z Zoho.

W usługach finansowych liczy się jakość, odpowiednia obsługa i szybki dostęp do kluczowych informacji o kliencie. Chcesz wywrzeć jak najlepsze wrażenie i skuteczniej rozwijać swój biznes? Czas, abyś poznał najlepiej oceniany CRM dla instytucji oferujących usługi finansowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dla jakich instytucji finansowych dedykowany jest Zoho CRM?

Usługi 
bankowe

Zarządzanie majątkami

Instytucje kredytowe (SKOK)

Usługi ubezpieczeniowe

Usługi 
inwestycyjne

Kluczowe funkcje Zoho CRM, które pomogą Ci stać się  nowoczesną instytucją

Ujednolicone informacje o kliencie

Twój CRM powinien być czymś więcej niż cyfrową książką adresową. Z Zoho możesz uzyskać pełny dostęp do dokumentów finansowych i polisowych klientów, dokumentacji ubezpieczeniowej i wielu innych kluczowych dla Ciebie dokumentów. Utworzysz zestaw spersonalizowanych szablonów wiadomości e-mail dla każdej kategorii klienta i spersonalizujesz swoje interakcje.

Lepsze zarządzanie kontami finansowymi

Zoho CRM pozwala przeglądać wszystkie transakcje i interakcje z instytucją, a także kluczowe informacje kontaktowe, aby dać pełny obraz firm, z którymi masz do czynienia.

Aktualne statystyki i raporty

Wbudowany silnik analityczny  Zoho CRM, pozwala być na bieżąco z najważniejszymi danymi. Utworzysz niestandardowe pulpity nawigacyjne, śledzisz kluczowe wskaźniki wydajności i inteligentne analizy z danych CRM, a twoja firma rozwija się we właściwym kierunku.

Nieprzerwane wsparcie dla Klientów

Bądź idealnym menedżerem relacji i doradcą finansowym dla swoich klientów, oferując wsparcie, gdy tylko tego potrzebują. Zoho CRM ściśle integruje się z głównymi narzędziami pomocy technicznej, takimi jak Zoho Desk i Zendesk. Możesz skorzystać z wbudowanego modułu Cases, aby szybko przeglądać opinie i reagować na skargi czy negatywne opinie Klientów.

Zia zmienia sposób, w jaki pracujesz

Zia, to inteligentny asystent Zoho, który pomaga w inteligentnych prognozach i sugestiach, aby usprawnić Twój model pracy i relacje z klientami. Zia zapewnia optymalny czas na skontaktowanie się z klientami i sugeruje najlepsze działania w celu poprawy wyników finansowych.

Dlaczego warto wybrać 
Zoho CRM dla usług finansowych?

Wybierając pakiet Zoho CRM dla swoich usług finansowych możesz liczyć na pełna automatyzację  dla poprawy działań i wskaźników w realizacji celów. Wbudowany asystent będzie pomocny w podejmowaniu mądrzejszych decyzji finansowych. CRM posiada pełną zgodność z wszystkimi najnowszymi standardami bezpieczeństwa, w tym RODO, a ty od A do Z zarządzasz wszystkimi zleceniami z jednego miejsca. Ponadto CRM bezproblemowo zintegrujesz z innymi popularnymi aplikacjami biznesowymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.