Osoby które zainteresowane są samodzielną konfiguracją Zoho zachęcamy do zapoznania się z sekwencją poniższych kroków. Poniżej zawarliśmy, niezbędne naszym zdaniem czynności, które należy wykonać/ rozważyć aby skonfigurować system do pracy.
Zoho CRM - 10 kroków konfiguracji
Krok
Tłumaczenie
Czynność
Pokaż/Ukryj
W zależności od potrzeb firmy wybierz poszczególne moduły
JEDEN
Wybierz swoje zakładki ( Tabs/Modules)
Campaigns
Kampanie
Leads
Namiary
Accounts
Konta
Contacts
Kontakty
Potentials
Szanse
Forecasts
Prognozy
Tasks
Zadania
Events
Wydarzenia
Cases
Zgłoszenia
Solutions
Rozwiązania
Products
Produkty
Price Books
Cenniki
Quotes
Oferty
Invoices
Faktury
Vendors
Dostawcy
Purchase Orders
Zakupy
Sales Orders
Zamówienia
W zależności od języka którego używacie w firmie zmień nazwy Zakładek/Tabs
DWA
Pola
Campaigns
Kampanie
Uwagi dotyczące pól
Leads
Namiary
Uwagi dotyczące pól
Accounts
Konta
Uwagi dotyczące pól
Contacts
Kontakty
Uwagi dotyczące pól
Potentials
Szanse
Uwagi dotyczące pól
Forecasts
Prognozy
Konfiguracja niedostępna
Tasks
Zadania
Uwagi dotyczące pól
Events
Wydarzenia
Uwagi dotyczące pól
Cases
Zgłoszenia
Uwagi dotyczące pól
Solutions
Rozwiązania
Uwagi dotyczące pól
Products
Produkty
Uwagi dotyczące pól
Price Books
Cenniki
Uwagi dotyczące pól
Quotes
Oferty
Uwagi dotyczące pól
Sales Orders
Faktury
Uwagi dotyczące pól
Invoices
Dostawcy
Uwagi dotyczące pól
Vendors
Zakupy
Uwagi dotyczące pól
Purchase Orders
Zamówienia
Uwagi dotyczące pól
Załaduj dane do swojego konta Zoho CRM
TRZY
Zaimportuj dane do CRM
Campaigns
Kampanie
Dostępne
Leads
Namiary
Dostępne
Accounts
Konta
Dostępne
Contacts
Kontakty
Dostępne
Potentials
Szanse
Dostępne
Forecasts
Prognozy
Niedostępne
Tasks
Zadania
Niedostępne
Events
Wydarzenia
Niedostępne
Cases
Zgłoszenia
Dostępne
Solutions
Rozwiązania
Dostępne
Products
Produkty
Dostępne
Price Books
Cenniki
Dostępne
Quotes
Oferty
Niedostępne
Sales Orders
Zamówienia
Niedostępne
Invoices
Faktury
Niedostępne
Vendors
Dostawcy
Dostępne
Purchase Orders
Zakupy
Niedostępne
Zdefiniuj przebieg pracy w CRM i ustaw reguły pracy ( workflow)
CZTERY
Workflow Rules
Lead Assignment Rule
Reguła przypisywania namiarów
Big Deal Alert
Ostrzeżenie o dużej sprzedaży
Dodaj własne
Setup > Ustawienia Workflow
Zdefiniuj swoje szablony mailowe
PIĘĆ
Szablony mailowe
Setup > Szablony wiadomości e-mail
Zarządzaj raportami
SZEŚĆ
Raporty
Raporty standardowe
Raporty własne
Zarządzaj kokpitami
SIEDEM
Kokpity
Standardowe kokpity
Czy planujesz formularze zbierające namiary ze strony www ?
OSIEM
Zbieraj namiary ze strony
Setup > Integracja stron www > WebForms
Czy planujesz ukrywać/ pokazywać informacje w zależności od roli użytkownika w organizacji ? Jeśli tak skonfiguruj ustawienia udostępniania danych
DZIEWIĘĆ
Uprawnienia dostępu
Setup > Ustawienia udostępniania danych
Czy planujesz integrację CRM z systemem poczty ? Zdecyduj czy chcesz przenieść konta mail do Zoho ( 10 kont za darmo). Jeśli nie przygotuj hasła do serwera poczty.
