Zoho zmienia się dla ciebie! Aby zapewnić użytkownikom większą funkcjonalność, prezentujemy Państwu ulepszoną wersję Zoho CRM.
Nowa twarz CRMu
Dzięki zmodyfikowanemu interfejsowi, dostęp do informacji o klientach będzie jeszcze prostszy. Już nigdy więcej nie pogubisz się przeglądając kilka kart klientów naraz. Od teraz nazwa obecnie otwartego klienta lub namiaru zawsze będzie się wyświetlać u góry strony, a wraz z nią opcje zarządzania kartą. Co więcej, wygląd CRMu zmodyfikowano tak, by był on bardziej przejrzysty dla użytkowników.
Oś czasu
Czy zamiast patrzeć na poszczególne działania rozrzucone po karcie chciałbyś chronologiczną listę interakcji z danym klientem? Od teraz jest to możliwe z nowa funkcją osi czasu! Wystarczy kliknąć na opcję w lewym górnym rogu karty klienta, by zobaczyć jak wyglądała historia działań związanych z tym klientem.
Gdzie się podziały tamte maile?
Dodatkowo system został wzbogacony o nowe opcje - teraz możliwe jest zobaczenie statusu maila wysłanego przez CRM. Otwarty, Dostarczony lub Odbity - dzięki tym statusom znikną wszelkie niejasności dotyczące korespondencji prowadzonej z klientem.
Teraz ze statystyką
Rejestrowanie statusu maili pozwala nie tylko na zbadanie sytuacji indywidualnego klienta, ale także na szersze spojrzenie na interakcje firmy. Do szablonów CRMowych dodana została opcja przesledzenia ich statystyk! Sprawdź jak skuteczne są twoje maile!
Znajdź różnice
Usprawnienia nie ominęły także wyszukiwarki CRMowej. Dzięki nowemu sposobowi filtrowania wyszukań, szybciej znajdziesz namiary których szukasz!
Zautomatyzuj sprzedaż
Zmiany nie ominęły systemu automatyzacji, który dzięki swojej nowej, bardziej wizualnej formie, stał się prostszy w obsłudze. Zautomatyzuj powtarzalne działania i oszczędź czas!
Gry sprzedażowe
Wprowadź element rywalizacji! Dzięki grom sprzedażowym pracownicy będą mogli porównać swoją aktywność i walczyć o miejsce w rankingu!
Dostępne są też inne nowe funkcje jak:
Harmonogramy umożliwiające automatyzację regularnie powtrzanych zadań
Synchronizacja Zoho CRM z Apple Calendar
Ulepszona aplikacja mobilna Zoho CRM
Sandbox - aplikacja pozwalająca zduplikować dane twojego CRMu w celu przetestowania nowych ustawień; dzięki niej nie będziesz musiał przerywać pracy firmy by sprawdzić działanie usprawnień które chcesz wprowadzić
Możliwość tworzenia osobnych widoków tego samego modułu dla różnych gałęzi organizacji
Większa integracja CRMa z Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense i Zoho Subscription, która sprawia, że informacje z tych modułów będzie można wyświetlać teraz na karcie klienta
Dostępne są też inne nowe funkcje jak: