Co nowego w Zoho CRM |
Data publikacji: 10 sierpnia 2008
Z przyjemnością informujemy o publikacji nowego wydania Zoho CRM. Wydanie to umożliwia dostosowanie rabatów ilościowych dla generowanych wycen/zamówień/faktur, konfigurację roku podatkowego, stopniowanie zgłoszeń jako element Zarządzania Zgłoszeniami, opcje zaokrąglania pól walutowych i reguły przypisywania dla modułu Kontaktów. Dodatkowo usprawniliśmy dostosowanie produktów i interfejsu użytkownika.
1. Rabaty ilościowe dla Wycen/Zamówień/Faktur
2. Reguły stopniowania Zgłoszeń
(Dla użytkowników Wersji Enterprise)
Opcja ta pozwala użytkownikom na konfigurację reguł stopniowania (podobnie jak przy tworzeniu tzw. work ticket) umożliwiających przeniesienie zgłoszenia do osoby na pożądanym poziomie hierarchii organizacyjnej jeśli nie zostało ono od razu skierowane do właściwego poziomu.
3. Reguły Przypisywania Kontaktów
Reguły te można zdefiniować w oparciu segmentacje klientów, rodzaj usług lub dane demograficzne sprzedaży. Więcej
4. Konfiguracja Roku Podatkowego
5. Zaokrąglanie pól walutowych
Pole dostosowane typu walutowego zapewnia użytkownikom możliwość zdefiniowania ilości miejsc dziesiętnych oraz ustalenia dokładności w oparciu o wybraną walutę lokalną.
6. Usprawnienie dostosowania produktów oraz interfejsu użytkownika
- Dostosowanie mapowania konwersji Namiarów z możliwością mapowania pól standardowych / dostosowanych z Kontami / Kontaktami / Potencjałami
- Możliwość wyboru otrzymywania bądź nie otrzymywania korespondencji z wykorzystaniem formularza rezygnacji z subskrypcji
- Opcja przeciągnij i upuść dla edytora listy picklist
- Powiększenie / zmniejszenie paska z lewej strony poprawiające komfort pracy
- Nawigacja rekordów opcji Wyszukaj i Scal dla modułów Namiarów, Kont, Kontaktów oraz Dostawców
- Filtrowanie danych przez puste wartości w Raportach, widokach dostosowanych i regułach workflow
- Wyświetlanie czasu utworzenia w widoku listy powiązanych Notatek
- Wyświetlanie aktywnych użytkowników w widoku (dziennym/tygodniowym/miesięcznym) Kalendarza
- Kontrola miejsc dziesiętnych dla Wieku w funkcji Dni w Widokach Dostosowanych
- Nowe widoki dostosowane w module Działań, takie jak Zadania na Jutro, Zadania na Dziś + Zadania Przeterminowane oraz Zadania na najbliższych 7 dni + Przeterminowane
- Wielokrotne dodawanie tego samego produktu w sekcji pozycji produktów w rzędzie w trakcie tworzenia Wycen, Zamówień i Faktur
- Wyświetlanie Czasu Modyfikacji dla etapów sprzedaży w module Potencjałów
- Edycja pola Dochodu Oczekiwanego w module Potencjałów
- Zapraszanie Namiarów i Kontaktów na wydarzenia
7. Usprawnienia w ogólnodostępnych API
· Metody API dla pozycji produktów w rzędzie w Wycenach, Zamówieniach i Fakturach
· Klucz API dl Użytkowników Indywidualnych
- API – wyświetlanie detali rekordów po wprowadzeniu i aktualizacji rekordu
8. Przypomnienia typu pop-up dla działań
(Dla użytkowników Wersji Enterprise oraz Wersji Profesjonalnej)
9. Harmonogram tworzenia zapasowych kopii danych
- Tworzenie zapasowych kopii danych w cyklach tygodniowych, miesięcznych lub rocznych
- Integracja danych przechowywanych online z danymi zapisywanymi w formie kopii zapasowych, w celu uniknięcia opóźnień w harmonogramach
