Zoho CRM wprowadza kolejną innowację – nowy komponent w narzędziu Canvas, który pozwala tworzyć jeszcze bardziej elastyczne i dopasowane widoki rekordów. Jeśli szukasz sposobu, jak dostosować CRM do potrzeb firmy bez programowania, to właśnie znalazłeś idealne rozwiązanie.
Czym jest Flex w Canvas Zoho CRM?
Nowy komponent w funkcji Canvas CRM to rozszerzenie, które umożliwia tworzenie dynamicznych, interaktywnych i w pełni spersonalizowanych interfejsów CRM. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, pozwala nie tylko zmieniać układ graficzny, ale też:
- wyświetlać dane kontekstowo (czyli zależnie od typu klienta),
- korzystać z dodatkowych elementów wizualnych,
- grupować informacje logicznie,
- i tworzyć CRM, który jest intuicyjny, estetyczny i przyjazny użytkownikowi.
Jakie problemy rozwiązuje nowy komponent Canvas?
➡️ Widok rekordu w CRM nieczytelny? Teraz go zaprojektujesz po swojemu
Dzięki nowemu komponentowi możesz dowolnie zmieniać układ pól, grupować dane, wyróżniać ważne informacje i ukrywać te mniej istotne. To szczególnie ważne, jeśli Twoja firma prowadzi złożone procesy sprzedażowe.- Dodajesz kolory, ikony, układy kolumnowe,
- Tworzysz różne wersje widoku dla różnych ról (np. handlowiec vs. menedżer),
- Usprawniasz czytelność danych w CRM, co skraca czas obsługi klienta.
➡️ Chcesz CRM, który wygląda nowocześnie i pasuje do Twojej marki?
Dzięki nowemu komponentowi możesz dowolnie zmieniać układ pól, grupować dane, wyróżniać ważne informacje i ukrywać te mniej istotne. To szczególnie ważne, jeśli Twoja firma prowadzi złożone procesy sprzedażowe.
- Dodajesz kolory, ikony, układy kolumnowe,
- Tworzysz różne wersje widoku dla różnych ról (np. handlowiec vs. menedżer),
- Usprawniasz czytelność danych w CRM, co skraca czas obsługi klienta.
➡️ Chcesz CRM, który wygląda nowocześnie i pasuje do Twojej marki?
Nowy komponent umożliwia dodanie grafik, logo, kolorów firmowych czy niestandardowych ikon. Dzięki temu tworzysz estetyczny system CRM, który buduje spójność z Twoją identyfikacją wizualną.To ważne szczególnie dla firm, które oferują nowoczesne usługi i chcą, by każde narzędzie – nawet CRM – odzwierciedlało ich profesjonalizm.
Nowy komponent umożliwia dodanie grafik, logo, kolorów firmowych czy niestandardowych ikon. Dzięki temu tworzysz estetyczny system CRM, który buduje spójność z Twoją identyfikacją wizualną.
To ważne szczególnie dla firm, które oferują nowoczesne usługi i chcą, by każde narzędzie – nawet CRM – odzwierciedlało ich profesjonalizm.
➡️ Nie chcesz korzystać z pomocy programisty? Nie musisz.
Największy atut nowego komponentu? Pełna personalizacja CRM bez programowania. Wszystko działa metodą „przeciągnij i upuść”. Możesz samodzielnie wdrożyć zmiany, testować układy i wprowadzać ulepszenia bez wsparcia IT.
Dodatkowe funkcje nowego komponentu Canvas – co konkretnie możesz zrobić?- Ustawić dynamiczne reguły wyświetlania pól – np. inne dane przy leadzie, inne przy kliencie.
- Dodawać elementy wizualne – np. status w kolorze, pasek postępu, ikonki.
- Grupować pola i sekcje – np. dane kontaktowe osobno, historia kontaktu osobno.
- Tworzyć unikalne widoki dla różnych ról – np. szef widzi KPI, handlowiec widzi listę działań.
Jak zacząć korzystać z nowego komponentu?1. Zaloguj się do Zoho CRM i przejdź do ustawień Canvas. 2. Wybierz moduł (np. Kontakty, Leady). 3. Stwórz nowy widok z użyciem komponentu i skonfiguruj układ danych. 4. Przypisz widok do konkretnej roli lub działu.
Bez kodu. Bez integratora. Bez stresu.
Nowa właściwość w Canvas pozwala samodzielnie zaprojektować widok rekordu w Zoho CRM - dopasowany do tego, jak działa Twój zespół. Możesz wyświetlać dane kontekstowo, ustawić logiczny układ informacji, dodać ikony, kolory, a nawet ukrywać zbędne pola. To praktyczne narzędzie, które realnie przyśpiesza pracę i zmniejsza liczbę błędów.
Większość rzeczy zrobisz sam - intuicyjnie, bez wsparcia IT. Ale jeśli wolisz porozmawiać, uzyskać wskazówki albo chcesz dopiero poznać możliwości Zoho CRM, skontaktuj się z nami.
Największy atut nowego komponentu? Pełna personalizacja CRM bez programowania. Wszystko działa metodą „przeciągnij i upuść”. Możesz samodzielnie wdrożyć zmiany, testować układy i wprowadzać ulepszenia bez wsparcia IT.
Dodatkowe funkcje nowego komponentu Canvas – co konkretnie możesz zrobić?
- Ustawić dynamiczne reguły wyświetlania pól – np. inne dane przy leadzie, inne przy kliencie.
- Dodawać elementy wizualne – np. status w kolorze, pasek postępu, ikonki.
- Grupować pola i sekcje – np. dane kontaktowe osobno, historia kontaktu osobno.
- Tworzyć unikalne widoki dla różnych ról – np. szef widzi KPI, handlowiec widzi listę działań.
Jak zacząć korzystać z nowego komponentu?
1. Zaloguj się do Zoho CRM i przejdź do ustawień Canvas.
2. Wybierz moduł (np. Kontakty, Leady).
3. Stwórz nowy widok z użyciem komponentu i skonfiguruj układ danych.
4. Przypisz widok do konkretnej roli lub działu.
Bez kodu. Bez integratora. Bez stresu.
Nowa właściwość w Canvas pozwala samodzielnie zaprojektować widok rekordu w Zoho CRM - dopasowany do tego, jak działa Twój zespół. Możesz wyświetlać dane kontekstowo, ustawić logiczny układ informacji, dodać ikony, kolory, a nawet ukrywać zbędne pola. To praktyczne narzędzie, które realnie przyśpiesza pracę i zmniejsza liczbę błędów.
Większość rzeczy zrobisz sam - intuicyjnie, bez wsparcia IT. Ale jeśli wolisz porozmawiać, uzyskać wskazówki albo chcesz dopiero poznać możliwości Zoho CRM, skontaktuj się z nami.