Dlaczego karta działania będzie wycofana z Zoho CRM?
Wycofanie Karty Działania z Zoho CRM nie jest decyzją podjętą pochopnie. Jest to strategiczny krok mający na celu poprawę wydajności i funkcjonalności systemu. Wcześniej Karta Działania służyła jako centralne miejsce dla zadań, spotkań i połączeń. Jednakże, ta centralizacja ograniczała możliwości optymalizacji i rozwoju. Przejście na trzy oddzielne moduły umożliwi lepszą organizację i zarządzanie tymi działaniami, co przekłada się na wyższą efektywność i skuteczność w codziennej pracy.

Ryzyko utraty danych czy nowe możliwości?

Należy podkreślić, że wycofanie karty Działania nie spowoduje utraty istniejących rekordów działań. Wszystkie zadania, spotkania i połączenia będą nadal dostępne w odpowiednich dedykowanych modułach. Jednakże, raporty, dashboardy, i inne składniki związane z kartą Działania mogą wymagać odtworzenia. Tutaj pojawia się nowa usługa "Tworzenie Raportów w Zoho CRM", która oferuje spersonalizowane rozwiązania do analizy i zarządzania danymi.

Jak przygotować się na wycofanie Karty Działania? 

Przed zaplanowanym wycofaniem karty Działania, zaleca się rozpoczęcie korzystania z modułów Zadania, Spotkania i Połączenia do zarządzania działaniami sprzedażowymi. Ponadto, ważne jest, aby zrewidować i odtworzyć wszelkie raporty, dashboardy i składniki motywacyjne, aby dostosować je do nowego systemu modułów. Warto także skorzystać z oferty usługi "Tworzenie Raportów w Zoho CRM" dla bardziej kompleksowego podejścia do analizy danych i zarządzania działaniami.

Raporty w Zoho CRM mogą pomóc w prawidłowej analizie różnych procesów wewnątrz organizacji. Podczas gdy jesteś zajęty obliczaniem i przypisywaniem celów sprzedaży dla swojego zespołu, zawsze pomocne jest cofnięcie się i przeanalizowanie, metod, które przyniosły więcej ofert do zamknięcia. Opracowane przez nas raporty zawierają:

• Informacje dostępne automatycznie w czasie rzeczywistym
• Szczegółowe wykresy, dzięki którym można łatwo zrozumieć ważne i złożone informacje
• Badanie wydajności pracowników
• Czytelny i łatwy w użyciu interfejs
•  Określenie funkcji strategicznej każdego użytkownika
  
  

Choć zmiana może wydawać się wyzwaniem, jest to krok naprzód w kierunku lepszego, bardziej zintegrowanego i efektywnego systemu zarządzania relacjami z klientami. Zoho CRM, poprzez wycofanie karty Działania i wprowadzenie nowych narzędzi, kontynuuje swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań biznesowych, które odpowiadają na dynamiczne potrzeby organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi zasobami i wsparciem, aby jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i wykorzystać nowe możliwości, które one oferują. Skontaktuj się z nami i opisz nam swoje indywidualne wymagania, aby uzyskać czas szacowany na tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb twojej firmy.