Automatyzacja działań z narzędziami zewnętrznymi

Actions by Zoho Flow to nowa era w integracji zewnętrznej, umożliwiając użytkownikom Zoho CRM automatyzację działań w aplikacjach zewnętrznych bez konieczności pisania kodu. To wyjątkowe ułatwienie pozwala na płynne połączenie z różnorodnym ekosystemem narzędzi bez potrzeby zaawansowanej wiedzy technicznej, co oznacza szybsze wdrożenie strategii i oszczędność czasu.

Kiosk Studio to nowatorski interfejs, który pozwala użytkownikom Zoho CRM tworzyć spersonalizowane funkcjonalności bez konieczności kodowania. Dzięki temu narzędziu, każda firma może dostosować CRM do swoich unikalnych potrzeb, wprowadzając ekrany, decyzji, akcji, a nawet zaawansowane możliwości predykcyjne Zia, co przekłada się na zwiększenie wydajności i poprawę doświadczeń klientów.

Cadence: Zautomatyzowany rytm kontynuacji

Cadence to kompleksowe narzędzie do zarządzania sekwencjami działań, które zapewnia spersonalizowane kontynuacje z klientami w optymalnych odstępach czasu. Dzięki automatyzacji i analizie zachowań klientów, Cadence umożliwia firmom budowanie głębszych relacji i poprawę skuteczności interakcji, co przekłada się na zwiększenie lojalności klientów i optymalizację procesów sprzedaży.

CPQ: Personalizacja ofert

Zaawansowana konfiguracja, cena i wycena (CPQ) w Zoho CRM umożliwia szybkie tworzenie spersonalizowanych ofert, dostosowanych do potrzeb klientów. Dzięki temu narzędziu, przedstawiciele handlowi mogą w łatwy sposób dodawać produkty, ustalać ceny i aplikować rabaty, co zwiększa skuteczność sprzedaży i zadowolenie klientów.

Kontrola nad rokiem finansowym

Nowe formaty lat obrachunkowych w Zoho CRM oferują firmom możliwość dostosowania kalendarza finansowego do ich indywidualnych potrzeb. Ta elastyczność pozwala na dokładniejsze planowanie i analizę finansową, co niezbędne dla optymalizacji zysków. Podczas definiowania niestandardowych lat obrachunkowych można teraz wybierać spośród siedmiu niestandardowych modeli lat obrachunkowych, w których każdy kwartał jest podzielony na okresy, a każdy okres na tygodnie. Poniżej przegląd niektórych formatów, w których rok obrotowy jest podzielony na cztery kwartały i 13 tygodni na kwartał. Ten nowy format jest przydatny dla firm z branży produkcyjnej i detalicznej, gdzie dokonuje się porównań z poprzednimi miesiącami, ale także z tymi samymi okresami poprzedniego roku.

źródło: zoho.com

Prognozy oddolne: precyzja i elastyczność

Model prognozowania oddolnego umożliwia tworzenie realistycznych celów przez poszczególnych użytkowników, które po zatwierdzeniu sumują się do ogólnej prognozy organizacji. Ta metoda zapewnia większą dokładność i motywuje zespoły do realizacji ustalonych celów.

Zaawansowane opcje formatowania

Nowe opcje formatowania tekstu w Zoho CRM ułatwiają tworzenie bardziej przyciągających uwagę i czytelnych komunikatów. Dzięki bogatym możliwościom stylizacji, teksty można dostosować do potrzeb konkretnych sytuacji, zwiększając skuteczność komunikacji z klientami.

źródło: zoho.com

Zarządzanie walutami: globalna elastyczność

Udoskonalenia w zarządzaniu walutami w Zoho CRM umożliwiają firmom operującym na wielu rynkach łatwiejsze zarządzanie transakcjami w różnych walutach. Dzięki funkcjonalności wielowalutowości, uprawnieniom opartym na profilach oraz możliwości filtrowania walut, przedsiębiorstwa mogą sprawnie przeprowadzać operacje międzynarodowe i dostosowywać oferty do globalnych klientów.

Przechwytywanie danych klientów: nowe opcje

Zoho CRM wprowadza nowe sposoby przechwytywania danych klientów za pomocą formularzy internetowych, w tym linków do formularzy i kodów QR. Te rozwiązania umożliwiają łatwe zbieranie informacji od klientów w różnych kontekstach, od reklam po wydarzenia, co zwiększa zdolność firmy do generowania leadów i personalizacji oferty.

Dedykowane formularze rejestracji

Nowa funkcjonalność dedykowanego formularza rejestracji dla portali Zoho CRM umożliwia partnerom, dostawcom i klientom łatwą rejestrację i dostęp do niezbędnych zasobów. Automatyczne wiadomości powitalne i uwierzytelnianie hasłem jednorazowym zapewniają bezpieczne i przyjazne doświadczenie użytkownika, zwiększając satysfakcję i wspierając współpracę.

źródło: zoho.com

Dokładne agregacje w podformularzach

Zoho CRM rozwija funkcjonalność pól agregowanych, wprowadzając agregacje oparte na warunkach w podformularzach. Dzięki temu użytkownicy mogą filtrować i agregować dane według precyzyjnych kryteriów, co zapewnia dokładniejszą analizę i lepsze zrozumienie danych. Oto niektóre ważne możliwości, jakie oferuje ten nowy typ pola:

• Agregacja oparta na kryteriach — ustaw określone warunki lub kryteria, aby filtrować i ustalać priorytety danych, które są dla Ciebie najbardziej istotne, a nie tylko zbierać informacje ogólne. System będzie wówczas zbierał i agregował tylko te dane, które spełniają te warunki

• Odrębne widoki danych — ta funkcja sprawdza się w przypadku zestawów danych obejmujących różne kategorie. Jeśli masz dane, które rozróżniają różne kategorie, takie jak aparaty i urządzenia fotograficzne lub drukarki i skanery, możesz teraz łatwo oddzielić i przeanalizować te kategorie indywidualnie, gwarantując jasne i dokładne spostrzeżenia

źródło: zoho.com

Przetestuj nowe funkcje
To tylko część nowych aktualizacji, jakie możemy znaleźć w Zoho CRM. W kolejnym artykule przyjrzymy się aktualizacjom CRM w obrębie poczty email. Zoho CRM łączy w sobie najlepsze rozwiązania. Dzięki funkcji Canvas masz możliwość przeprojektowania interfejsu użytkownika CRM i stworzenia spersonalizowanych funkcji, które spełnią Twoje specyficzne wymagania i preferencje. Zrobisz to samodzielnie bez konieczności napisania choćby jednej linijki kodu. Możesz przetestować nowe funkcje bezpłatnie przez 30 dni

Kolejne artykuły o aktualizacjach wprowadzonych w Zoho CRM:

Zoho CRM: nowe funkcjonalności w komunikacji email (Część II)

Zoho CRM: nowe funkcjonalności (Część III)