Połączenie Zoho CRM z automatycznym pobieraniem kursów walut z Narodowego Banku Polskiego (NBP)

Odkryj historię kolejnej firmy, która skorzystała z doświadczenia naszego zespołu jako Partnera Zoho.

Wyzwania

Nasz stały klient, działający w sektorze "Surowce i Produkcja", doświadczał trudności z wystawianiem faktur w obcej walucie. W ustawieniach systemu CRM istnieje opcja umożliwiająca ręczne wprowadzenie wartości waluty. Głównym wyzwaniem było unikanie ręcznego przeliczanie kwot i dokonywania konwersji walutowej. Wynikające z tego potencjalne ryzyko błędów mogło wpłynąć na niedokładność kwot na fakturach, co z kolei mogło prowadzić do problemów z klientami oraz utraty zaufania u partnerów biznesowych.

Rozwiązanie

Doświadczony zespół programistów z firmy Z Partner podjął decyzję o opracowaniu nowego modułu w Zoho CRM. Ta innowacyjna funkcjonalność wielowalutowa jest w stanie automatycznie pobierać bieżące kursy walut z Narodowego Banku Polskiego (NBP). Kursy walut są publikowane raz na dobę, a nowa funkcja automatycznie aktualizuje te wartości dla firmy. Dzięki temu każdego dnia firma ma dostęp do najaktualniejszych kursów, co umożliwia sprawne fakturowanie transakcji w różnych walutach.

Efekty wdrożenia i korzyści

Wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami, pomimo że mówimy o integracji z zewnętrznym systemem. Możliwości integracyjne Zoho CRM są wyjątkowo szerokie i ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Każdy aspekt połączenia opiera się na dostępie do własnego interfejsu programistycznego (REST API). W Zoho możemy oczekiwać, że raz stworzona funkcjonalność działa stabilnie.

Firma ma możliwość wystawiania faktur w wielu różnych walutach. W ramach Zoho CRM pracownik może wybrać, w której walucie potrzebuje dokument, a system zapewnia zawsze aktualne kursy wymiany walut. To pobieranie danych jest ogromnym udogodnieniem.

Poznaj pozostałe historie sukcesu wdrożeń różnych aplikacji Zoho w firmach z różnych sektorów gospodarki i z różnych branż.

Bez względu na rodzaj i kompleksowość wymagań, usprawniamy skomplikowane procesy technologiczne w firmach. Wdrażamy integracje i automatyzacje z wykorzystaniem narzędzi Zoho, dzięki którym Firmy mogą sprawniej i z sukcesem działać na rynku, zdobywać więcej klientów i skalować swoje biznesy.

Z Partner jako Partner Premium Zoho, niezmiennie od ponad 15 lat dostarcza wartość i rozwiązania dla Polskich i zagranicznych firm.

Stwórzmy razem Twoją własną historie sukcesu

Umów się na konsultację

Dodaj do koszyka

Przejrzyj koszyk Zamknij

- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.

Zamknij

Ilość zmieniona

- Wystąpił błąd. Spróbuj później.

Skasowany z koszyka

- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.