Szybkie Aktualizacje Danych w Zoho CRM z GUS-em | Automatyczne Aktualizacje dla Efektywnych Procesów Biznesowych

Wtyczka do pobierania danych z GUS do Zoho CRM

Szybkie aktualizacje danych firmy na podstawie numeru NIP

Wtyczka do pobierania danych
z GUS do Zoho CRM

Nasza innowacyjna wtyczka rewolucjonizuje sposób, w jaki Zoho CRM współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). Dzięki interfejsowi API umożliwia szybkie i precyzyjne aktualizacje danych firmowych na podstawie numeru NIP.

Oszczędzaj czas, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji
Unikaj błędów dzięki automatycznym aktualizacjom w Zoho CRM
Prosta i efektywna integracja, która usprawni Twoje procesy biznesowe. Przedstawiamy nowy standard w zarządzaniu danymi firmowymi!

Link do instalacji wtyczki

Krok po kroku

Przewodnik instalacji wtyczki.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami przed rozpoczęciem procesu instalacyjnego.

Rejestracja w portalu GUS

W celu zdobycia klucza dostępowego do portalu GUS

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w portalu. Link do rejestracji znajduje się poniżej:

https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi

W zależności od serwera na jakim zarejestrowane jest konto Zoho, we wniosku rejestracyjnym do portalu GUS należy podać odpowiednie adresy IP, z których będą komunikowały się systemy.

W przypadku serwerów europejskich należy podać taką listę:

EU1

185.20.209.0/24

185.20.211.0/24

31.186.226.0/24

31.186.243.0/24

EU2

87.252.213.0/24

89.36.170.0/24

89.36.171.0/24

W przypadku serwerów amerykańskich należy podać listę:

US1

8.39.54.0/23

204.141.42.0/23

136.143.190.0/23

136.143.187.0/24

136.143.188.0/24

65.154.166.0/24

8.45.169.0/24

US2

8.40.222.0/23

216.52.72.0/23

204.141.32.0/23

136.143.186.0/24

136.143.189.0/24

204.141.160.0/24

136.143.182.0/23

W przypadku niepewności, na którym znajduje się konto Zoho, proszę sprawdzić domenę adresu url będąc zalogowanym. Domena kontynentalna .eu oznacza serwery europejskie, domena .com oznacza serwery amerykańskie.

Na moment tworzenia instrukcji [21.08.2023] klucz API jest przekazywany drogą mailową od portalu GUS.

Instalacja w Zoho CRM

Przed rozpoczęciem instalacji

Administrator powinien dodać w module Kont (eng. Accounts) dwa pola liczbowe, które będą przechowywały wartość NIP oraz REGON. Jeżeli takie pola już istnieją w Twoim systemie to nie trzeba tworzyć nowych (mogą to być również pola tekstowe jeżeli takie już posiadasz).

Dalszym krokiem jest pozyskanie nazw API do tych dwóch pól. Poniżej znajduje się link do dokumentacji przedstawiającej jak można uzyskać do nich dostęp:

https://www.zoho.com/crm/help/api-names.html

Podczas instalacji należy wypełnić trzy pola, które automatycznie ukażą się w procesie instalowania. Są to analogicznie klucz API otrzymany z portalu GUS oraz nazwy API pól z systemu CRM.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Użytkowanie wtyczki po zainstalowaniu:

1. Po zainstalowaniu wtyczki w module Firmy w Zoho CRM, proszę skorzystać z rozwijanej listy znajdującej się w prawym górnym rogu i wybrać opcję "GUS".

2. Pojawi się okno do pobierania danych. Proszę wprowadzić numer NIP firmy i wybrać przycisk "Szukaj". Wtyczka automatycznie pobierze dane z GUS, a następnie wyświetli je w kolumnie po prawej stronie.

3. Proszę dokładnie wybrać, które informacje mają zostać zaktualizowane, korzystając z odpowiednich zaznaczeń na liście kontrolnej. Po dokonaniu wyboru, proszę kliknąć przycisk "Aktualizuj".

4. Zaktualizowane dane można zobaczyć po odświeżeniu karty przeglądarki.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, logo Opis wygenerowany automatycznie