Dotrzyj do klientów, gdziekolwiek się znajdują. Podłącz dowolnego klienta poczty e-mail, aby wyświetlać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie. Kontaktuj się z klientami przez telefon wewnątrz CRM jednym kliknięciem. Dowiedz się, co ludzie mówią o Twojej marce online, i pozyskaj ich zainteresowanie z mediów społecznościowych wprost do swojego CRM. Zmień odwiedzających witrynę w potencjalnych klientów lub zainicjuj czat na żywo z użytkownikami witryny, aby dowiedzieć się, czego szukają. Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SalesSignals Zoho CRM, gdy użytkownik przegląda Twoją witrynę, czyta newsletter lub szuka interakcji z Twoją marką

Zoho CRM to coś więcej niż baza danych, w której można przechowywać informacje o wszystkich transakcjach, potencjalnych klientach i ofertach. Każda interakcja z klientami i potencjalnymi kontaktami jest rejestrowana i zapisywana, co zapewnia kompleksową oś czasu wszystkich relacji. Możesz także skonfigurować konto, aby automatycznie przypisywać rekordy agentom, a nawet oznaczenia (tagi), takie jak np. nazwa kampanii, czy ważne informacje o potencjalnych klientach. 

Nie ma wątpliwości, że wysyłanie ofert i faktur jest czasochłonne i może nawet opóźnić lub przeszkodzić w potencjalnej transakcji. Korzystając z przepływów pracy w Zoho CRM, możesz zautomatyzować wypełnianie dokumentów na podstawie historii klienta, a następnie wysyłać je po zakończeniu negocjacji. Możesz nawet zautomatyzować kolejne kroki w postaci zestawu działań w zależności od tego, czy twoje dokumenty (takie jak oferta sprzedaży lub faktura) zostaną zaakceptowane lub odrzucone.

Kampanie newsletterowe to świetny sposób na dotarcie do mas, ale ich dokładny pomiar i ocena ilościowa mogą być trudne. Zoho CRM integruje się z dowolnym, wybranym dostawcą poczty e-mail, umożliwiając skonfigurowanie automatycznych kampanii. Bez względu na to czy są to duże projekty czy symboliczne życzenia urodzinowe. Możesz nawet odpowiadać na wiadomości e-mail z poziomu CRM. Zoho integruje się również z ponad 50 dostawcami telefonii, dzięki czemu możesz prowadzić telefoniczne kampanie marketingowe i rejestrować wyniki każdego połączenia. Link prowadzi do kampanii i ocenia ich skuteczność za pomocą analiz w Zoho CRM.

Przy tak ogromnej ilości działań podejmowanych w agencjach, śledzenie wszystkiego co się dzieje, może być trudne. Przypadkowe pominięcie spotkania lub zapomnienie o ważnym wydarzeniu, czy przygotowaniu istotnych dokumentacji, może być bolesne w skutkach. Zoho CRM pozwala automatycznie tworzyć zadania, jeśli potencjalny klient spełnia ustalone kryteria. Masz więc pewność że żadne konto nie zostanie pozostawione bez kontaktu. Możesz również dodawać zadania uzupełniające na podstawie odpowiedzi klientów, takie jak wysyłanie wiadomości
e-mail, jeśli klient nie skontaktuje się z Tobą. 

Zoho CRM zapewnia przechowywanie w chmurze ważnej dokumentacji. Możesz przesyłać dowolne standardowe pliki i ustawiać uprawnienia, aby odpowiedni członkowie zespołu mieli do nich dostęp. Do każdego konta możesz również dołączyć dokumenty, takie jak umowy, faktury czy inne pliki. Dzięki temu do każdego rekordu zostanie załadowana wystarczająca ilość informacji, aby Twój agent zawsze był przygotowany do działania.