Jak wdrażać CRM?
Skonfiguruj podstawowe dane organizacji.
Definiując cele biznesowe, dokumentując, analizując i mapując procesy, które osiągnąłeś, z powodzeniem możesz zaplanować kolejne kroki związane z praktycznym wdrożeniem Zoho CRM. Poniżej krok po kroku dowiesz się jak skonfigurować CRM, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości.
Najważniejsze kroki we wdrażaniu CRM.
Aby rozpocząć wdrażanie, musisz zalogować się na swoje konto CRM i wykonać następujące czynności:
✓ Skonfiguruj dane organizacji.
✓ Dostosuj konto i skonfiguruj podstawowe moduły .
✓ Określ użytkowników, którzy będą mieli dostęp do CRM i ustaw ich role w profilu.
✓ Dodaj użytkowników i zaproś ich do CRM.
✓ Włącz bezpieczeństwo danych.
✓ Ustal zasady widoczności i dostępności danych.
✓ Ustaw integrację poczty e-mail i metody generowania leadów.
✓ Ustal podstawowe procesy automatyzacji.
✓ Wprowadź dane do systemu CRM.
✓ Określ wskaźniki biznesowe, które chcesz zobaczyć.
Podstawowe dane organizacji.
Aby wprowadzić dane firmy przejdź do strony CRM Setup i dodaj następujące szczegóły w sekcji Company Details.
Dane, które tu wpisujesz, są uniwersalne dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do konta CRM.
