Czy Twój CRM działa poprawnie?

Małe firmy i duże firmy wdrażają rozwiązania CRM do zarządzanie relacjami z klientami, aby zwiększać wydajność i rentowność swoich biznesów. Jednak po jakimś czasie od wdrożenia niezbędne jest wykonanie audytu, czyli sprawdzenie czy Twój system CRM maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości:

• poprawia przepływy pracy,

• zwiększa jakość obsługi,

• generuje większe zyski.

Co otrzymasz w ramach audytu CRM?

Audyt CRM to proces, w którym nasz specjalny zespół ZPartner analizuje statystyki użytkowania CRM, a następnie omawia je z kluczowymi użytkownikami po stronie Klienta.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie tematyczne spotkanie analityczne. W trakcie spotkania nasz zespół pozna bieżącą strategię firmy, obieg informacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

1. Przegląd techniczny aplikacji CRM.

Podczas tego procesu sprawdzimy:

• zabezpieczenia (role, profile, dostępy do produktów, modułów itp.);

• moduły (namiary, kontakty, firmy i 2 moduły dodatkowe w zależności od specyfiki klienta);

• relacje między modułami (odpowiedni przepływ danych i ich aktualizacja np. czy zamówienia sprzedaży pobierają dane kontrahentów itd.);

• jakość kodu w funkcjach;

• czy CRM nie zawiera zbędnych funkcji i czy ustawienia przepływów pracy działają bez zakłóceń.

2. Audyt licencji oprogramowania

Sprawdzamy wykorzystanie posiadanych licencji. Dzięki temu dowiesz się:

• Czy optymalnie korzystasz z wszystkich możliwych funkcji?

• Czy opłaca się zostać na obecnej wersji systemu, czy może lepiej wybrać pakiet lub zakupić dodatkowe aplikacje i w jakiej wersji?

• Czy wszyscy użytkownicy za których płacisz w systemie CRM korzystają z systemu i czy nie ma tzw. "pustych licencji"?

3. Przegląd procesu sprzedażowego.

Podczas tego procesu:

• Analizujemy formularze na stronie, źródła namiarów, konwersja; szablony mailowe i katalogi produktów, moduł szans sprzedażowych i ofert.

Jak poprawisz jakość pracy w Twojej firmie dzięki audytowi CRM?

Twoje oprogramowanie CRM powinno być dobrodziejstwem dla Twojej firmy, a nie przysparzać jeszcze więcej problemów. Dlatego dobrze wykonany audyt, to wykrycie błędów i ich naprawa:

• pomaga liderom zespołów i menedżerom w maksymalnym wykorzystaniu platformy CRM;

• upraszcza zarządzanie sprzedażą i zmniejsza tarcia między przedstawicielami handlowymi, a kierownikami sprzedaży;

• zmienia podejście organizacji ze zorientowanego na osobę, w organizację zorientowaną na proces;

• zwiększa efektywność pracowników, automatyzując zadania i porządkując informacje;

• pomaga menedżerom odkryć nowe możliwości narzędzi CRM;

• przynosi wzrost rentowności, wydajności i przejrzystości;

• usuwa niepotrzebne wprowadzanie danych i powielanie pracy;

• zmniejsza stres w relacjach między pracownikami a kierownictwem najwyższego szczebla, zapewniając przejrzystość danych i pracy;

• ułatwiając wiele procesów zwiększa satysfakcję Klientów organizacji;

Dodatkowo odpowiednio skategoryzowane dane mogą być bardzo przydatne dla zespołu sprzedaży i marketingu w celu wykorzystania ich do działań marketingowych i w mediach społecznościowych.